Василиса в компании разбойника возвращает подарки, украденные им и Бабой Ягой с Кощеем. По пути они встречают Бабу Ягу, Кикимору, Зайцев и Мишку. Придя в замок Кощея узнают, что он отменил Новый год, но в итоге приглашают его на праздник и она возвращает ребятам подарки.
